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자산관리 은퇴설계 자산배분 및 피피티

저작시기 2014.06 |등록일 2014.07.17 파일확장자압축파일 (zip) | 26페이지 | 가격 3,000원

목차

1 고객정보
2 목표 설정
3 재무상태 분석
4 은퇴 설계
5 해결 방안

본문내용

- 표세환님과 김미숙님은 은퇴에 대해 구체적인 계획이 없음
- 은퇴 후 희망하는 생활과 목표에 대해 점검
- 은퇴설계에 대한 개념 정리 및 사례제시로 신뢰 확보

<중 략>

아파트 매매 차익을 통한 자금 조달
- 현재 상도동 아파트 600,000,000
- 현재 우이동 아파트 200,000,000
- 매매 차익 : 708,878,438
단순 예금을 다양한 자산 (주식, 채권, 확정금리)으로 재구성
- 예금액 43,000,000과 저축 가능 금액 연 840을약 7.6%의 포트폴리오로 운영
- 저축의 증액률 3% 가정
- 은퇴 시 약 360,264,000원의 가치
50세 이후 사교육비 지출분만큼 증액저축
- 매년 720만원의 추가소득을 2019년 부터 RM포트폴리오로 함께 운용
- 은퇴 시 약 88,600,000원의 가치

참고 자료

없음

압축파일 내 파일목록

4조 자산관리.xlsx
4조 자산배분rr.xlsm
피피티 수정(진짜최종).ppt
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