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[증권분석] SK텔레콤 주가분석

등록일 2004.06.07 워드파일MS 워드 (doc) | 12페이지 | 가격 1,400원

소개글

애널리스트 리포트 형식으로 만들었고, 애널리스트 인터뷰를 토대로 작성된 리포트 입니다.

목차

1. 현재주가 와 주가추이
2. 기업정보
3. 산업 및 기업 동향
4. 적정주가 추정
5. 추정 재무제표
6. 결론 및 투자의견

본문내용

매수의견과 적정주가 249,000원을 유지한다. 적정주가는 금년 EV/EBITDA 4.8배,
PER 10.1배를 적용해 구한 것이다.
매수유지의 근거는 다음과 같다.

1) 수익성이 1분기를 바닥쳤다.
2) 분기부터 회복되어 하반기에는 실적 모멘텀이 예상된다.
3) 정부규제 관련 불확실성(5~6월 합병 조건 이행 여부 심의 및 접속료 조정) 해소 예상된다.
4) 하반기 영업환경 호전(7~9월 위성 DMB서비스 개시, KTF 번호이동 가입자 유치 가능)과 중간배당이 있다.
5) 주가 단기 과매도 및 해외 및 시장대비 저평가 등이 그 요인이다.
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